重磅会议频频“点名”!数字经济新主线乍现
1、安全与发展并重
(资料图片)
二十大报告定调十四五发展基调,“安全”出现的频率翻倍,大国博弈下,“安全”将是中长期主线所在;大力推进数字中国背景下,信息安全受到资金青睐。
2、行业背景
数字经济是以新一代信息技术为依托,在农业经济、工业经济之后的一种新经济形态。其主要特征是:数据是重要生产要素,网络是重要载体,信息技术应用是其中最重要的推动力。数字经济已成为各国战略部署的重要一环,数字化转型、数据要素市场构建、数字治理、数据安全成为重点主题。在这一阶段,G20杭州峰会通过的《G20数字经济发展与合作倡议》给出了目前公认的数字经济的定义。
2、紧抓核心低位品种
信息安全产业链核心公司10家,部分代表企业已树立标杆;重点关注核心低位品种。
结合公司业绩基本面以及机构持仓情况,我们筛选了相关案例供大家参考:
中孚信息
信创安全保密领军企业,从保密安全向数据安全迈进
1)五条产品线:主机与网络安全、数据安全、安全监管平台、检查检测、密码应用五条产品线2)围绕基于信创终端安全防护、保密监测预警、基于零信任数据安全三大业务主线,打造覆盖党政、央国企、特殊行业用户的场景化解决方案体系3)业务产品不断扩张,推动从保密安全向数据安全迈进。
公司自2011年开始涉足信创相关产品研发、适配应用及产品化推广,并于2012年参与了工信部组织的信创相关产品的研制,是最早参与信创产业建设的企业之一。在信创终端安全领域,公司自2019年中标全国最大的信创安全项目以来,持续占据优势份额,在信创四期目录中有21款产品入围,市场竞争力进一步增强。随着二十大精神和政策不断落地,我们看好特种领域信创、党政信创范围扩大、以及央国企信创推进,公司有望持续受益并迎来业绩高增。
深信服
公司2022年营收增速较2021年明显放缓,主要原因系22年国内多省市疫情反复,公司下游市场需求、业务拓展和产品交付受到较大的影响,新增订单情况不理想。但单看4季度,营收增速明显恢复,公司持续实施降本增效措施,三费(研发、销售、管理费用)增速放缓,因而净利润也实现较高增长。展望未来,疫情管控限制因素消除,且随着公司降本增效效果逐步显现,预计公司营收将逐渐恢复高增速,利润实现高增长。随着公司云化、服务化战略转型的推进,云计算业务收入继续保持较快增长,收入占比逐步提升。
公司持续加大对安全XaaS类产品和服务的投入力度,2022年陆续发布了SaaSXDR、SASE3.0战略升级版本、政务网络安全托管服务MSS等产品。公司坚持高研发投入,连续6年研发费用率超过20%。
参考资料:
20221030-浙商证券-中孚信息-深度报告:信创驱动,保密安全龙头再上新台阶。
20230118-首创证券-深信服-公司简评报告:四季度业绩大幅改善,谷底已过长期向好
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